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2021年复合肥市场回顾!

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  后疫情时代,全球经济复苏,流动性增强,国际化肥缺口较大,各品种肥价大涨的带动下,国内氮肥、磷肥、钾肥价格持续上探,均突破近十年新高,复合肥受制于原料成本的增加,价格涨幅也较为明显,2021年年均价在2744元/吨。

  2021年国内 复合肥市场价格经历以下几个阶段,上行阶段有2-3月份;6-8月份。横盘整理阶段有4-5月,9-12月。

  上行阶段:1-3月因春季需求增加,年后补仓积极,且原料成本上涨,导致硫基肥价格上涨明显,45%S(14:16:15/3*15)主流出厂2300-2450元/吨,较1月初上涨了200-300元/吨。

  6-8月市场大幅拉涨,以45%硫基肥为例累计涨幅达到800-850元/吨。上涨带动的主要因素一是大宗商品上涨,主要原料集体大幅上行,复合肥成本明显增加;二是复合肥企业开工率低、库存少,而需求释放,秋季预收推进中复合肥市场价格被推涨;三是国家粮食安全重视度提高,农业补贴等,增强市场信心;四是农产品价格上涨,经销商心态向好。不过随着价格的上涨,高位成交不畅现象增多。

  横盘整理阶段:4-5月份,原料波动收窄,复合肥成本盘整,而持续出货不畅,加之企业库存上升,国内复合肥市场交投显僵持,旺季不旺特点突出。

  9-12月份,相较于前三季度大涨的行情,第四季度波动幅度收窄,其中9月旺季价格下跌300元/吨左右,导致秋季肥补仓延后,东北及南方冬储也有推迟。10月份,在煤炭、天然气趋紧背景下,原料氮肥等产品价格不断反弹,市场向好气氛增加,场内低端报盘减少。11月、12月,复合肥价格先跌后稳,45%S(3*15)出厂波动在3050-3250元/吨。

  总结来看2021年度的复合肥价格上调多因原料成本上涨导致,而且上游的涨幅远大于复合肥的涨幅,从而导致下游端复合肥利润的下降。

  据隆众资讯统计,2021年国内复合肥平均开工率在39.09%,比去年同期低4.91%。主因一是原料价格过高打压了企业生产积极性,部分中小企业因原料不足的原因出现较长时间的停车现象。另一方面,环保、疫情以及特殊天气等因素继续影响主要供应省份的开工,湖北、江苏、山东以及河南区域较为明显。年内3月份产量最高,6月产量最低。

  从企业来看前二十名企业产量占全国总产量48%,占比较上年度提高,而缺乏资源、资金实力的中小企业在下半年生产减量较为明显。

  相较于国内庞大的复合肥产能产量,其进出口量占比较小,影响也有限,不过在出口零关税的利好促进下走势是逐年增长的,疫情以来国际化肥价格持续拉涨,且货源紧张均侧面促动了三元复合肥及氮磷二元肥的出口势头,2021前三季度出口增量明显,不过10月中旬最终法检政策落地后,国内出口量相应减少,使得最终出口量低于2020年,同比减少10.13%。

  为保障国内化肥供应以及价格稳定,保障基层种植信心等,今年国家各部门的政策出台较为密集,而这一系列的政策面影响着行业的走势,价格波动,市场心态等等。综合可以看出国家对于农业经济以及粮食安全的重视程度。

  在粮食安全重视度不断提升背景下,各项政策扶持,加上效益带动等因素,2021年粮食种植面积稳中有增。2021-2022年稳口粮和稳大豆的基础上增玉米,重点扩大东北地区和黄淮海地区玉米种植面积。另一方面,玉米价格上涨,也影响东北、华北黄淮、西北等主产区种植意愿,对于复合肥而言刚需是较为稳定的。但由于2021年农资产品价格偏高,使得下游部分存在抵触情绪,一定影响市场销售进度。

  总而言之2021年的复合肥市场是不平凡的一年,多项挑战下,行情变化频繁,行业的洗牌速度也在增快,竞争优势、产品优势、原料优势的企业取得一定先机。

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