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深度:研判宁德时代为特斯拉(上海)提供电芯之政治篇

此前,新能源情报分析网刊出连续刊出《深度:研判宁德时代为特斯拉(上海)提供电芯规制》和《深度:研判宁德时代为特斯拉(上海)提供电芯之技术篇》两篇文章。旨在通过特斯拉与宁德时代对外公布“为数不多”的信息,研判双方合作的焦点、诚意和技术范畴。本文则为新能源情报分析网就地缘政治和意识形态,研判特斯拉(上海)与宁德时代就电池技术合作的必然性。

备注1:最终特斯拉(上海)与宁德时代合作的方式以及交易的电池类型和数量,以当事双方发布官方信息为准。

1、特斯拉的得与失:

在特朗普党政的美国,要传统制造业与科技企业回归并制造更多就业机会,对于“造车新势力”鼻祖的特斯拉并不受待见。当然,美国市场的销量增加,依然让马斯克感觉不到安全感的成比例的提升。或许,在同时期全力发展新能源核心技术、整车及全产业链的中国,可以给特斯拉更好的发展机遇和更安全的生态环境。

在美国,特斯拉的得与失,或许被归纳为纯粹销量的激增,并未换来相当的政治体量。

在中国,将新能源作为重要产业全速发展的2020年,几乎全部本土车厂都全力发展新能源,并形成了全产业链的规模效应。

有媒体预测2020年特斯拉全球总销量或达到50万台,而特斯拉(上海)交付量或达到10万台。随着特斯拉(上海)基地的本土化比例提升,成本降低,以及动力电池系统本土采购等综合因素,2021年中国上海制造的特斯拉或超过14万台。

目前,特斯拉除了上海基地外,全部在美国本土生产。全球范围新能源市场发展增速最大的区域是中国市场,同时也是可预见的发展潜力最强的市场。在美国不受特朗普待见的特斯拉,要向寻求突破,到中国发展将是一个必然的结果。

2、你来我往:

可以确认的是,2014年-2020年中国新能源发展的态势、整车销量以及全球范围的市场占有率,彻底改变了美国、德国、日本、南韩等传统汽车国家和厂商的发展节奏与技术方向。

德国和美国汽车厂商先后宣布停止燃油车(内燃机)技术的发展,转向新能源技术。中国北汽集团宣布停产燃油车的时间节点。无疑,这是一系列的信号,并不意味着燃油车走向没落,却很清晰的告知世人新能源发展的辉煌前景。

基于意识形态的差异,坚持建设具有中国特色的中国,用6年时间(2014-2020)完成了新能源核心技术、整车研发、全产业链和市场推广的改变。同一时期,资本主义的美国、德国、英国、法国、日本、南韩等传统汽车大国捆绑在一起,新能源车销量远不如中国。

最重要的是,特斯拉深入“本土化”、“中国化”,可以达到一个更好成本控制状态,更是政治上的“投名状”。众所周知,特斯拉在中国上海成立独资公司,多家中国本土银行为特斯拉提供融资支持,首开中国汽车对外合作行业规范的多个先河。

为了获得更充分的本土化,特斯拉在中国采购铝车身、电驱动、甚至动力电池系统,必然与老乡上汽通用“殊途同归”。

笔者有话说:

发布的稿件是编辑了第三版,太多的论述和论证被去除。

简单的说,特斯拉(上海)的存在,以及上海制造的特斯拉Model 3的量产和降价,引发了中国本土新能源厂商和“造车新势力”的警醒。

显然,经过6年“政策驱动”市场的铺垫,庞大补贴资金的支持,主流中国车厂都获得极大的发展空间与时间,并多次拉低配套产业链的成本设定。

2020年之后,中国新能源产业政策与补贴都转向“市场驱动”与充电设施,可是众多车厂依旧通过多种渠道发出“钱不好挣,车卖出去,快活不下去”的声音。

或许,特斯拉(上海)的本土化、采购宁德时代电池取向再次降低成本、拉高安全性的背后,折射出有序的“放狼入室”,增加“有序竞争”的味道。

文/新能源情报分析网宋楠

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