中国饮料招商网亚振家居：首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

亚振家具股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司特别提示亚振家具股份有限公司（以下简称“亚振家居”或“发行人”）首次公开发行不超过5,474.95万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5,474.95万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,294.95万股，占本次发行数量的60.18%；网上初始发行数量为2,180万股，占本次发行数量的39.82%，本次发行价格为人民币7.79元/股。根据《亚振家具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,764.06倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.18%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为547.45万股，占本次发行总量的9.99918%；网上最终发行数量为4,927.50万股，占本次发行总量90.00082%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03921407%。本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《亚振家具股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”）及《发行公告》，于2016年12月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。1网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。一、网上摇号中签结果根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2016年12月6日（T+1日）上午在浦东东方778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了亚振家具股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：末尾位数中签号码末“4”位数2119,7119,114997453,84953,72453,59953,47453,末“5”位数34953,22453,09953,94238末“6”位数605308,1053082末“7”位数8625519末“8”位数28027098,53027098,78027098,03027098末“9”位数106766232凡参与本次发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有49,275个，每个中签号码只能认购1,000股亚振家居A股股票。二、网下发行申购情况及配售结果1、网下发行申购情况根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：本次发行的网下申购工作已于2016年12月5日（T日）结束。经核查确认，3,849家网下投资者管理的6,041个有效报价配售对象中，有61家网下投资者管理的86个有效报价配售对象未参与网下申购，其中8家网下投资者管理的29个配售对象未能参与是因为被列入了协会新增；3,787家网下投资者管理的5,955个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为19,287,890万股。除被列入协会新增的投资者外，未参与网下申购的具体名单如下：序号投资者名称配售对象申购数量(万股)1陈国玲陈国玲32902孙晓英孙晓英32903荆涛荆涛32904万勇万勇32905李胜治李胜治32906陈子荣陈子荣32907徐显章徐显章32908浙江物产金属集团有限公司浙江物产金属集团有限公司32909梁天仁梁天仁3290五矿资本控股有限公司自有10五矿资本控股有限公司3290资金投资账户311颜志明颜志明329012金军金军329013黄秋分黄秋分329014刘卫凯刘卫凯329015万好万家集团有限公司万好万家集团有限公司329016陈剑刚陈剑刚329017陈晓俊陈晓俊3290中船重工科技投资发展有限中船重工科技投资发展有限183290公司公司19赵美光赵美光329020谢杰谢杰3290安徽国富产业投资基金管理安徽国富产业投资基金管理213290有限公司有限公司22缪秀兰缪秀兰329023周文涛周文涛329024上海保得投资管理有限公司上海保得投资管理有限公司329025周震霖周震霖329026陈海钿陈海钿329027吕彦东吕彦东329028聂道聂道329029李静怡李静怡329030曾新荣曾新荣329031于万松于万松329032付罗龙付罗龙329033蔡燕燕蔡燕燕329034姚瑞官姚瑞官329035林曙阳林曙阳329036徐丽群徐丽群329037329038李欣立李欣立329039329040郑伟红郑伟红329041董建武董建武3290朱宁42朱宁3290（沪市股东代码末四位“0310”）43张媛张媛329044柴煜英柴煜英329045陈星桥陈星桥329046韩智君韩智君329047林小发林小发329048林建秀林建秀3290449廖国钊廖国钊329050居培仁居培仁329051凌彩兰凌彩兰329052宁波新荣基投资有限公司宁波新荣基投资有限公司329053杨杉杨杉329054林明勇林明勇329055虞晓红虞晓红3290王建飞56王建飞3290（沪市股东代码末四位“9536”）57吴玉梅吴玉梅3290合计187,5302、网下初步配售结果根据《亚振家具股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：本次网下发行有效申购数量为19,287,890万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为3,776,540万股，占本次网下发行有效申购数量的19.58%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为1,923,540万股，占本次网下发行有效申购数量的9.97%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为13,587,810万股，占本次网下发行有效申购数量的70.45%。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：有效申购股占网下有效申获配数占网下最终发行配售对象分类获配比例数（万股）购量的比例(%)量(股)数量的比例（%）公募基金及社保基金3,776,54019.582,253,06141.150.00596594%（A类）年金、保险资金1,923,5409.97627,81011.460.00326383%（B类）其他类型的投资者13,587,81070.452,593,62947.390.00190879%（C类）合计19,287,890100.005,474,500100.005以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的配售原则，最终各配售对象获配情况详见附表。三、保荐机构（主承销商）联系方式网下投资者对网下初步配售结果如有疑。