中信建投证券--轻工造纸行业：国家强力救市坚定看好绩优及转型个股【行业研究】中

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我们认为,国家如此举措,足显重要国家的强力态度,对个股而言,我们坚定看好绩优价值、且积极尝试转型等被错杀个股,典型如奥瑞金、索菲亚、岳阳林纸、冠豪高新等,大盘暴跌之下,个股价值凸显。轻工个股重要事件:(1)冠豪高新:获得印钞造币总公司关于采购专用专用无碳复写纸的重要订单,订单总金额约9307万元,占公司2014年总收入9.63亿的9.67%;(2)探者:董事长承诺2015年7月3日-2016年1月2日不减持公司股份,未来也将据市况,采取以下措施来积极公司股价的稳定,包括但不限于在公司半年报等期外适时增持公司股票、支持探者公司适机推出新的股权激励计划等二、推荐标的:(1)奥瑞金:增持永新股份、管理团队参与定增(定增价23元)、试水体育产业。(2)劲嘉股份:涉足智能制造、智能健康领域,积极拓展新型包装材料等。(3)晨鸣纸业:金融板块发力,且有国改催化,目前低PB。(4)晨光文具:具备优秀的品牌影响力及管理实力,业绩稳健成长无虞。(5)索菲亚:定制衣柜龙头,参股舒适易佰,员工及经销商计划出炉。(6)曲美股份:原创设计实力雄厚,多系列品牌OAO模式并进,环保优势明显领先同行业。(7)冠豪高新:中诚通集团通过中国纸业持有公司29.10%比例,且产能,业绩高弹性。(8)岳阳林纸:三年期定增,收购凯胜园林100%股权,亦通过2015年员工持股计划参与该定增。

三、行业及上游重要原料数据:1、造纸业:(1)包装用纸:瓦楞纸需求疲软;(2)生活用纸:需求乏力;(3)文化用纸:弱稳态;(4)纸浆:售价降低;(5)钛白粉:弱势下探。2、棉花:国内外价差扩大;3、金属包装:马口铁价格维稳。

五、下周提醒:股东大会-7月9日,美克家居、广博股份、奥瑞金。

【研究报告内容摘要】

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四、国内重要公司公告:(1)鸿博股份:公司向中证信用增资;(2)冠豪高新:公司获重要订单;(3)浙江永强:公司拟认购中国动力基金。

一、周内核心观点:上周股市继续暴跌506点至3687点,周六21家证券公司召开会议,并决定合计出资1200亿,投资蓝筹股ETF等措施;此外,国务院会议决定,证监会执行,IPO暂缓。