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一文看懂包装行业值得收藏

  根据中国包装联合会数据,2019年包装行业总产值2.22万亿,同比增长1.5%;其中塑料包装的产值占比最高,达到43.0%,纸包装产值占比29.0%,金属包装占比11.7%,玻璃包装产值最少,占比6.1%。

  纸质包装是包装行业的传统支柱,最常见的样式分别是瓦楞纸板、卡纸和牛皮纸。其中,以瓦楞纸板为原材料的纸箱以其价廉物美、柔韧兼备的优点历来被广泛使用于物流周转的过程中。在如今蓬勃发展的电商市场中,大量的物流需求离不开瓦楞纸箱的稳定供给。以卡纸做成的卡盒通常用于汉堡盒、牙膏盒、化妆品的包装盒,是消费者日常生活中接触最多的纸质包装样式。在纸质包装的下业中,尤以食品饮料行业最为突出,50%的纸质包装都用于此处。未来三年,食品饮料行业预计仍将以超过6%的速度平稳增长。

  中国是对于塑料包装需求最大的亚太国家,约占亚太地区全年塑料包装消费量的60%,与之形成对比的是,日本等国在可降解塑料的研发、应用上历来走在亚太诸国的前列。处于塑料包装上游的树脂和塑料位于石化行业下游,原油的价格影响着塑料包装的原材料供应。下游的产品应用除了常见的食品饮料外,将近40%的需求来自于商用领域,囊括了塑料管道、防水膜等各类样式,而这也是各个国家及企业目前在塑料包装领域发展的重点。

  金属包装约70%的需求来自于食品饮料行业,而这也是受到消费升级影响最深的行业之一。未来五年,中国用于食品饮料的金属包装年均复合增长率预计将达到9%。

  中国智能包装产业链上游参与者为原材料供应商,主要为中有智能包装企业提供包装设备、纸、塑料、油墨等原材料,RFID (Radio Frequency Identification,射频识别技术)、柔性显示屏和传感器等零部件;产业链中游参与主体为智能包装生产商;产业链下游为智能包装应用领域,现阶段智能包装已被广泛应用于食品饮料、药品、日用化学品、物流等领域。

  对国内包装行业的各个专利申请人的专利申请量进行统计,排名前十的包装公司依次为:新美星、达意隆、永创智能、中亚股份、京山轻机、紫江企业、东方精工、裕同科技、美盈森和劲嘉股份。

  2019年包装行业的市场规模达到了1835亿美元,科尔尼公司预测,2020年中国包装行业市场规模将突破1900亿美元,约占亚太市场55%的份额,并将以约5%的速度持续增长,高于全球市场约4%的整体增长预期。其中,纸质和塑料包装分别占比约37%,金属占比约13%。在不同包装材料中,纸质包装和塑料包装占据绝大市场规模。

  2019年中国智能包装产业市场规模达到了1724.5亿元,占据包装行业的94.0%,2015年-2019年,中国智能包装行业市场规模的年复合增长率高达8.3%,可见智能包装是我国包装行业主要的形式和发展趋势。以劲嘉股份、裕同科技、奥瑞金、美盈森等为代表的包装行业龙头企业逐渐向智能包装领域转型,推动智能包装行业发展。

  我国纸包装行业中小企业占比超60%,CR5市场份额不足10%,竞争格局分散主因:行业人力密集,印刷设备虽具备一定的资本壁垒,但中小厂商凭借低廉的人工成本仍可存活,行业进入门槛仍然较低;产品对运输成本敏感,存在100-150km 运输半径,导致中小厂家区域割据;下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个行业,需求分散导致行业发展初期集中度难以提高。

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