通葡股份股票行情600365：通葡股份重大资产购买实施情况报告书

九润源现有自然人股东吴玉华、陈晓琦、林其武、褚

林其武 66.695 12.25%

一、持续督导期间......11

《股票上市规则》 指 上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)

水 酒 ) 际 贸 贸

六、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向提供有关本次交易实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网(。

安信证券、财务顾指 安信证券股份有限公司

五、相关协议及承诺的履行情况

四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供的情形

二、标的资产的定价......5

有 限

办公地址 市朝阳区东三环中7号财富中心写字楼A座40层

三、本次交易的交易对方和交易标的......5

联系电话

(一)本次交易的审议、批准程序......8

化 安 葡 慕 圳 圳

5、公司治理结构与运行情况；

代表人 牛冠兴

联系人 张瀚月

(四)评估机构

通化葡萄酒股份有限公司

公 司

财务顾问安信证券以日常沟通、定期回访等方式对本公司进行持续督导。

传真

通 通 大 家 品 润

(一)财务顾问结论性意见

4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；

公告日期：2015-04-18

交易对方 指杰

金杜律所 指 市金杜律师事务所

第四节备查文件及相关中介机构联系方式

2015年2月25日，九润源股东会作出决议，同意通葡股份以增资及股权转让方式取得九润源51%的股权。交易对方同意放弃对前述增资的优先认缴权，并放弃对转让股权的优先购买权。

(二)本次交易的实施情况

传真

有 限 酒 ( 限 限

(二)本次交易的实施情况......8

目录......2

第四节备查文件及相关中介机构联系方式......12

机构名称 中铭国际资产评估()有限责任公司

陈晓琦 66.695 12.25%

公司声明

(二)法律顾问结论性意见

二、标的资产的定价

本次交易标的为：通葡股份通过增资九润源并受让交易对方所持部分股权后获得的九润源51%股权。

通葡股份 277.64 51.00%

吉祥嘉德 其他股东

本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。

联系电话

(三)审计机构

5.05% 94.95%

销 庄 葡 酒 易 易

吉祥嘉德 其他股东

机构名称 市金杜律师事务所

销 庄 葡 酒 易 易 子

二、相关中介机构联系方式......12

售 有 萄 业 有 有 商

1、2015年1月30日，九润源董事会作出决议：同意通葡股份向九润源以现金增资3,469万元，其中144.42万元计入公司注册资本，其余计入资本公积。

本次交易方案为：通葡股份以共计6,669万元的对价获得交易完成后九润源51%的股权，具体为：通葡股份向九润源增资3,469万元，其中144.42万元作为注册资本，获得增资后九润源26.53%的股权；同时通葡股份以3,200万元的价格同比例受让吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰合计133.22万元的注册资本，获得转让完成后九润源24.47%的股权。本次交易完成后，九润源股权结构变更如下：

合计 544.42 100.00%

财务顾问安信证券认为：

吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰放弃对前述增资的优先认缴权；同意股东吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰将其持有的对公司共计133.22万元的出资额，对应增资后公司24.47%的股权转让给通葡股份，其中吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰分别向通葡股份转让6.1175%股权；同意原股东与通葡股份重新签署《公司章程》。

司 传 )

三、中国证券监督管理委员会及其他部门对本次资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或。

通 集 通 仰 深 深 北

(一)财务顾问

二、持续督导方式......11

三、持续督导内容......11

释义

五、投资者若对本报告书存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

限 公

负责人 王玲

(二)法律顾问......12

限 公 文 北 公 公

五、相关协议及承诺的履行情况......9

根据市工商行政管理局通州换发的九润源《营业执照》及工商登记和备案信息，截至本报告书出具之日，九润源已办理完毕增资及股权过户的工商变更手续。

化 安 葡 慕 圳 圳 京

第一节本次交易的基本情况

根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的，本公司与安信证劵在财务顾问协议中明确了安信证券的督导责任与义务。

《通化葡萄酒股份有限公司与吴玉华、陈晓琦、林其

联系电话

(二)法律顾问结论性意见......10

限 公

2015年1月30日，通葡股份与九润源股东吴玉华等交易各方签署了附生效条件的《增资及股权转让协议》。截至本报告书出具之日，本次交易各方已经或正在履行签署协议，不存在未履行协议的情况。

本公司于2015年1月31日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了本次交易的相关议案。

“通葡股份本次交易事项涉及的标的资产增资及股权过户程序符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的，本次交易涉及的九润源增资及股权过户已经办理完毕，手续有效。”

释义......4

四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供的情形............................9

七、财务顾问、法律顾问意见

限 公 文 北 公 公 有

《重组管理办法》 指 上市公司重大资产重组管理办法

一、本公司及董事会全体本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

第三节持续督导

联系人 邢铁东

(三)审计机构......13

51%股权

注册资本

在本次交易实施过程中，上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供的情形。

4、市金杜律师事务所出具的《市金杜律师事务所关于通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买项目之交易实施情况的法律意见书》

六、相关后续事项的合规性及风险

三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......9

一、本次交易方案概况......5

公司声明......1

六、相关后续事项的合规性及风险......9

通葡股份通过增资并受让股权获得的九润源51%股

(四)评估机构......13

有 限 酒 ( 限 限 务

代表人 黄世新

负责人 田雍

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二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

2015年3月17日，通葡股份副总经理金伟先生向董事会提交了辞职申请，申请自送达公司董事会时生效。2015年3月20日，通葡股份第六届董事会第六次会议审议通过了聘任宋恩庆先生担任公司副总经理的相关议案。

目录

公 司

本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值为依据，经通葡股份与九润源友好协商确定九润源100%股权交易作价9,607.84万元，本次交易以前述作价为基准，通葡股份增资3,469万元，同时以3,200万元的价格受让交易对方所持部分股权，以共计6,669万元的对价获得增资和股权转让完成后九润源51%的股权。

播 有 司

股东名称

办公地址 市海淀区首体南22号国兴大厦4层

通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买实施情况报告书

四、本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

通葡股份对九润源进行增资并同时受让交易对方所

标的资产、交易标的 指权

议》、本协议 股权转让协议》

第三节持续督导......11

(一)财务顾问结论性意见......10

联系电话

3、盈利预测的实现情况；

二、相关中介机构联系方式

一、持续督导期间

本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

1、《通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)》

通 集 通 仰 深 深

法律顾问金杜律师事务所认为：

一、本次交易方案概况

司

在本次交易过程中，交易涉及的各方对避免同业竞争、规范关联交易等方面均做出了相关承诺。以上相关承诺的主要内容已在《通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)》中披露。截至本报告书出具之日，相关承诺方已经或正在按关的承诺履行，无违反承诺的行为。

润 市 ( 世 市 市 九

第二节本次交易的实施情况......8

根据有关法律法规，财务顾问安信证券对本公司的持续督导期间为自本次重组实施完毕之日起，不少于一个完整会计年度。即督导期截止至2016年12月31日。

一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况............................................................................................8

注册地址 市西城区阜外大街1号东座18层南区

二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......8

2、2015年1月31日，通葡股份第六届董事会第五次会议审议通过了本次重大资产购买的相关议案。

水 酒 ) 际 贸 贸 电

《证券法》 指 中华人民国证券法

三、本次交易的交易对方和交易标的

本次交易的交易对方为：吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰。

吴玉华 66.695 12.25%

《增资及股权转让协指 武、褚杰关于九润源电子商务有限公司的增资及

机构名称 安信证券股份有限公司

二、持续督导方式

《公司法》 指 中华人民国公司法

1、本次交易完成前

5.05% 94.95%

本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。

九润源、标的公司 指 九润源电子商务有限公司，本次交易的标的公司

100% 100% 100% 100% 70% 70% 51%

传真

司

酒 葡 连 国 味 明

第一节本次交易的基本情况......5

褚杰 66.695 12.25%

交易所、所 指 上海证券交易所

四、本次交易完成前后股权结构示意图

机构名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

(一)本次交易的审议、批准程序

证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办人 范子义、王登陆

6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

第二节本次交易的实施情况

一、备查文件......12

3、安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买实施情况之财务顾问核查意见》

一、备查文件

传真

在本次交易实施过程中，除上述人员变化外，上市公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员未发生更换或者调整情况。

通 通 大 家 品 润 润

有 限

一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况

微信关注方法：1.扫描左侧二维码；2.搜索“中金在线车show”（cnfolauto）关注中金在线车show微信。

联系人 曾涛、周宁

播 有

办公地址 深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02

公 司 化 京 司 司

2015年3月6日，通葡股份2015年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产购买的相关议案。

财务顾问安信证券结合本公司资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报告，并予以公告：

司 传 ) 公

2、本次交易完成后

1、交易资产的交付或者过户情况；

(二)法律顾问

“1、本次交易已取得必要的批准和授权，具备实施的条件；2、本次交易项下的增资及股权过户手续已办理完毕；3、通葡股份就本次交易实施过程履行的相关程序符合《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，有效。”

润 市 ( 世 市 市

二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人本报告书中财务会计信息的真实、准确、完整。

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

七、财务顾问、法律顾问意见......10

100% 100% 100% 100% 70% 70%

三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

协办人 刘洋

通化葡萄酒股份有限公司

份

(一)财务顾问......12

四、本次交易完成前后股权结构示意图......6

本次重组不涉及发行股份，对通葡股份股权结构不构成影响。

三、持续督导内容

2、标的资产权属转移证明

金额(万元) 占比

问

公 司 化 京 司 司 限

酒 葡 连 国 味 明 源

本次交易 指 持九润源部分股权，交易完成后通葡股份持有九润源

售 有 萄 业 有 有

公司、本公司、通葡股指 通化葡萄酒股份有限公司

2、交易各方当事人承诺的履行情况；