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2022:热水器行业持续洗牌

  2020年开始,疫情对行业走势影响逐渐加大。但实际上,纵观今年整个国内热水器行业,有两个关键的发展方向,始终没变。第一,整个热水器行业的高端化趋势没有改变;第二,当疫情常态化之后,企业向前走、向前发展的方向没变。不变的还包括整个行业的持续创新,不断破局前行。

  根北京泛博瑞咨询有限公司统计数据显示,2022年上半年,国内整体经济增速在2%左右,社消整体降幅7%左右,宏观经济发展依然不理想。

  从终端数据来看,消费者信心指数在22年降到70~80%,在疫情得以控制的7、8月份,依然没有大幅反弹。但存款增加额在今年的上半年增速达到历史最高。

  与政府工作报告中指出的现状一样,目前国内整体市场的需求在收缩,供给受到冲击,对市场的预期也在减弱。

  今年8月22日,华为内部论坛上线一篇题为《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章,任正非提到三方面:一、未来十年是一个非常痛苦的历史时期,全球经济会持续衰退,华为要以现金流和利润为中心;二、在业务层面,要收紧盲目投资的业务,并且还要放弃部分业务;三、在生存危机点上,华为可以不惜代价投入,夯实责任,让寒气传递到每个人。

  更早,家电头部企业美的在今年5月6日的集团电话会议中,美的高管说明和解读了公司2022年的战略规划。美的集团董事长方洪波表示,2022年,公司目标是收入合理、恢复盈利,重点在于改善盈利能力。具体目标是恢复到2019年盈利水平。“未来三年行业会面临比较大的困难,是前所未有的寒冬。”方洪波谈到,美的的应对策略一方面是2C做出变革,另一方面是向2B转型,打造第二增长曲线。

  泛博瑞副总经理王伟强表示,今年上半年国内家电行业的增幅在-10.6%,预计今年全年增幅在-5.2%。与2020年疫情第一年相比(2020年上半年整个家电行业增速为-17%,下半年疫情控制后出现反弹,2020年家电行业整体发展为2%。2020年上半年和下半年的增速比相差近20%),恢复程度效果要平稳很多。“虽然今年下半年家电行业发展有所反弹,但依然不宜做过高预期。”

  虽然家电行业几大品类几乎全线负增长,但细分到垂直品类,环境电器的市场发展增速相对较好。这主要得益于地面清洁品类,例如洗地机的火爆带动了整个品类行业的增长。

  实际上,疫情改变了人们的需求轨迹,过去相对冷门产品爆红,而将不友善的发展态度抛给了安装类产品。首当其冲的,是传统家电中的“老大哥”,即空调、彩电。

  从今年上半年的市场表现数据来看。今年上半年的电热市场数据表现好于燃热市场。同时,线上依然保持正领先与线下的正增长,线%的增速。

  从煤改项目开始,实际上燃热市场在整体表现上一直呈现加速发展态势。今年燃热市场表现相比电热差强人意,很大程度上取决于燃热的主要优势市场,例如华东、华南等地疫情的此起彼伏,也对燃热市场的整体表现造成一定影响。

  实际上,纵观整个国内热水器行业的发展,整体市场的参与度正在降低。无论从品牌参与度、机型参与度,还是品类参与度的减少,都在印证着热水器市场的活跃指数在降低。

  最明显的,是品牌数量减少。目前,市场活跃品牌数量在250个左右,与过去的数量相比至少减少14%。在售机型数量为10093,降幅达343%。

  其中,电热活跃品牌在119个左右,降幅2%;机型数量4267,降幅121%。燃气热水器品牌数量135,降幅5%;机型数量3733,降幅181。

  第二,目前企业普遍采取聚焦几款有效机型策略,即使不同机型模块之间有条件也采取共用,以节省成本、提高效率,这也导致在销机型进一步下降;

  由此,TOP10品牌集中度进一步提升,包括TOP100机型的集中度也进一步提升,出现了目前热水器市场品牌和机型集中度双“升”,而数量双“减”现状。

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