新五金手册电子版聚龙股份：2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

募集说明书摘要

包，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），系统集成，安防工

（1）基本情况

金融信息服务（除金融业务），及以上相关专业领域内的技术咨询、

负债率为12.35%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关。

共有12家，逐步形成了以为现钞处理设备研发和制造、以大连、、

一、本次债券募集资金规模.............................................70

总负债-

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况...............................33

募集说明书摘要

住所

（二）前十名股东持股情况

序号股东名称持股数量（股）持股比例股东性质

2015年营业收入的增长产生了一定影响。公司对相关政策变化度较高，公

记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有

境内自然人持股129,283,07123.53%

名称聚龙融创（）信息科技研究有限公司

理事长吴利军

4、培高（）文化传媒有限公司

境外投资证号001

经营范围口业务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外

项目2015年度2014年度

成立日期2014年12月24日

发行境内上市股票2,120万股，并于2011年4月15日在深圳证券交易所创业

货物进出口、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规的项目除

经远东资信综合评定，发行人主体长期信用等级为A，本期债券的信用

募集说明书摘要

统集成；国内贸易；商品信息咨询，技术咨询

募集说明书摘要

其他将上述评级结果及报告予以公告，且交易所网站公告披露时间不晚

1-26

门批准后方可开展经营活动。）

1-12

总资产7,710,588.398,067,453.08

辽宁聚龙根据2012年度股东大会决议，以2012年12月31日公司总股本

经营范围

26%26%60%

券持有人会议规则》并受之约束。

金融设备股份有限公司”变更为“聚龙股份有限公司”并于2014年8月28日

1-25

上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选

司正积极布局在大连、、上海等发达地区建立研发中心，以应对人力资源风

债券采取一次发行，自中国证监会核准本次债券发行之日起六个月内发行完毕。

二、本期债券发行的有关机构

聚龙通讯成立于2015年11月23日，无最近两年财务数据。

事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关执行。

多年经营，公司盈利得以积累，加之上市后进行权益性融资，自有资本实力迅

由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

（1）基本情况

发、提供运营服务及技术咨询

聚龙股份作为金融机具行业的龙头企业受益于需求增长和政策推动等因

行。公司实施大客户战略，并在资源分配和团队建设方面予以倾斜。如果未来公

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并

询、技术服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；

传真

发展主营业务，研发了系列现金处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A类）、新

统一社会信用代码（注册号）91110108MA002HGC48

（2）最近两年主要财务数据

（三）控股子公司概况（二级）

股东权益51,766,883.7149,694,505.12

模式，因此，在新产品推进和新业务拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带

二、最近三年合并报表范围的变化.......................................68

项目2015年12月31日2014年12月31日

2、聚乐投资管理中心（有限合伙）

营业收入693,781.7716,569.49

（二）最近三年发行人与主要客户发生业务往来资信情况

经办律师李哲、王冰

3周素芹36,288,0006.60%境内自然人

联系电话

（一）公司设立及上市情况

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况...............................22

有限合伙企业人

元，并于2009年9月18日完成工商变更登记。

1-20

信用等级为AA，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等

等级为A，表示聚龙股份债务的能力很强，受不利经济的影响较

重大事项提示.................................................................................................................3

资产负债率=负债合计/资产合计

技术企业可享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。由于2015年度国家

英文名称JulongCo.,Ltd.

惠，年度所得税暂按15%计缴。

实缴资本549,504,000元

营业收入--

偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续，并出具评级

12.35%21.03%13.86%

限（司京司京通有海司金司金务安有股自司海究（

某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。

中文名称聚龙股份有限公司

十九、截至2015年12月31日，公司应收账款净额为58,532.02万元，

6基金－聚龙股份增持资产管6,074,0001.11%其他

发行人本次公开发行公司债券，聘请了上海远东资信评估有限公司对资信

投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

联系地址市铁东区千山中308号

本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即

股权结构聚龙股份持股67%

兴业银行分行30,000

金周转产生一定的不利影响。

光大银行分行8,000

（1）基本情况

二、本期债券发行的有关机构...........................................14

募集说明书摘要

组织机构代码75911456-4

权信息控制、软件反编译等方面形成了积极有效的自有知识产权体系。

（住所：成都市青羊区东城根上街95号）

计本期债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相

经营情况及相关信息，对公司的风险程度和能力进行全面的监测。如发

经营范围股权投资，投资管理信息咨询服务

品、电子产品、机械设备、通讯设备、金属制品、建材、珠宝首饰、

利息偿付率100.00%100.00%100.00%

20、主承销商/债券受托管理人：公司聘请国金证券股份有限公司作为本期

所属行业通用设备制造业

单位：元

传真

名称国金证券股份有限公司

注册资本300万元

其未来开拓新产品及新业务，保持竞争优势奠定了基础；

招商银行分行8,000

发行人最近三年合并口径主要财务指标情况如下：

（2）最近两年主要财务数据

名称培高（）商业连锁有限公司

电话

（2）最近两年主要财务数据

本次债券发行，无。

住所市朝阳区霄云26号25层B01室

1-17

总负债2,023,583.342,319,286.72

形，亦即不会出现控股股东、实际控制人全部质押股份同时实现质权的情形。

其信用等级，并在发行人公布年度审计报告后2个月内出具评级报告，并按

（1）基本情况

总资产8,635,448.309,421,413.84

品、国家限定经营商品除外）；经营货物技术进出口

2015年12月14日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司

限公司、培高（）文化传媒有限公司公司，正式切入供应链管理业务。本次

境外自然人持股--

外经贸大厦901-22至901-26

择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

成立日期2014年07月24日

其中：境外法人持股--

（三）本期债券的主要条款

8、债券利率及其确定方式：本期公司债券为固定利率债券，票面利率通过

经营范围

销售食品；互联网信息服务；会议及展览服务；企业策划；产品设计；

联系人王英慧

资料，配合远东资信进行评级工作。

22、承销方式：本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团，以余额包

时上市流通无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃不能以

支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一

亿元。2015年公司合并报表净资产为15.88亿元，本次债券发行后的累计公司

级。

期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

中心（有限合伙）技术服务有限公司

回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

先进、服务网点遍布全国等优势，在商业银行招标采购中的竞争力较强。经过

（2）最近两年主要财务数据

及资源整合能力提出了更高的要求；

募集说明书摘要

其中：境内非国有法人持股--

9－华夏盛世精选混合型证券4,319,8570.79%其他

完成工商变更登记。

有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及

（1）基本情况

代表人王淞

中融基金－海通证券－中融

券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市

（1）基本情况

付息款项不另计利息。

（2）最近两年主要财务数据

主承销商

利润总额1,893,117.01-17,968.71

控股股东、实际控制人的股份质押行为均是控股股东、实际控制人为正常生产

募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

险。

项目2015年度2014年度

公司运营管理形成了较为完善的内部管理机制，但若管理体系不能有效运作，或

注册资本1000万元

三、补充流动资金对公司财务状况的影响.................................70

类商品的运营规模需要团队具有较强的运营服务和管理能力，存在一定的运营风

利润总额832,125.31-2,341,697.47

30.00%。随着2015年版第五套人民币新版100元纸币在2015年11月顺利发

员的任职是否符合《公司法》及《公司章程》的........................50

十二、报告期内，公司2013年营业收入由8.64亿元增长为2014年11.33

许可经营项目：无。一般经营项目：金融办公自动化设备制造，设计，

如若相关税收优惠政策调整或公司今后不再具有上述相关优惠资质，公司将

公司建立健全了结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管

2015年12月31日，本公司合并口径资产负债率为12.86%，母公司口径资产

1-24

工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个

辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“辽宁聚龙”），并于2008年4月

4、其他--

境外投资证号36

三、最近三年主要财务指标.............................................68

且周转较慢，对资金占用较多。

来的产品适用性风险。

聚龙融创成立于2015年12月16日，无最近两年财务数据。

注册资本1351.35万元

23、公司债上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本

供商进行战略转型，逐步在面向商业银行网点柜台现金处理升级技术、面向信息

招商银行分行6,000

十二、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立

财务指标2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日

法本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持

2015年

营业收入10,773,584.8953,308,765.86

邮编114051

公司的运营效率。

16、本息支付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关统

住所印度

营业收入27,063,291.533,738,990.04

（2）最近两年主要财务数据

（四）评级的有关安排

发行人需向远东资信提供最新的财务报告及其他相关资料。远东资信将根据其信

本公司最近一期末的净资产为15.88亿元（截至2015年12月31日合并报

产的比例

和营业自助设备的运营管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的发生变更，在经有关

析，并据此调整信用等级。必要时，远东资信可宣布信用等级暂时失效直至发行

公司非常重视自有知识产权的，在充分运用法律手段的同时，在知识产

1-31

1-28

记注册，企业法人营业执照注册号为38。

16,960万元。

第二节发行人及本期债券的资信状况.........................................................................17

单位：元

银行账户000145

13、利息登记日：本次债券的利息登记日将按照深交所和证券登记机构的

股权结构聚龙股份持股100%

5、债券期限：本期发行的债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调

（1）基本情况

注册号4870

净利润1,424,458.42-17,964.06

高，加之服务网点遍布全国，在商业银行招标采购中的竞争力较强；

理咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划；

照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发

动】

市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

上述股份质押用于股份质押回购融资以及银行借款，是柳永诠及新疆

25%股权分别转让给柳永诠、周素芹等16位自然人，聚龙有限于2008年3月

经营的需要进行的融资，历史上类似融资均能足额按时。

外包服务和营业自助设备的运营管理业务；多功能自主银亭的销售、

2016年面向合格投资者公开发行公司债券

股权结构聚龙股份持股26%

募集说明书摘要

信用状况变化。

恢复执行25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

董事会秘书崔文华

技术服务，电子信息领域内的技术服务，计算机软件的开发及技术服

小，违约风险很低。

翻译服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨

用等级为A，本期债券的信用等级为A。

（母公司）

成立日期2015年11月17日

2014年10月22日，聚龙股份通过高新技术企业复审，资格有效期3年，高新

跨度较大，导致其应收账款规模较大，对资金占用较多。

聚龙股份于2016年完成对培高（）商业连锁有限公司投资。

况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法本期

（1）基本情况

3、其他内资持股129,283,07123.53%

名称上海远东资信评估有限公司

（一）发行人基本情况

（合并）

亿元，实现了快速增长。2015年度，公司营业收入为8.87亿元，较2014年度

本次债券规模计划不超过人民币5亿元。以5亿元的发行规模计算，本次

科大聚龙集团股权投资有限合伙企业的正常融资手段。控股股东、实际控制人

务能否适合市场需求，仍需进一步观察。公司客户集中度高，采购及结算时间

2、国有法人股--

总负债5,945,481.00-

1、聚龙办公自动化私人有限公司

项目2015年12月31日2014年12月31日

（一）发行人组织结构

单位：元

市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门

2、债券名称：聚龙股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债

营业收入--

业务方向进行布局，上述战略转型需要大量的技术和产品研发相匹配，且银行客

科连传有能装装司业公公人发司信

中国建设银行股份有限公司

成立日期2013年5月8日

1-1

股权结构聚龙股份持股100%

亿元和1.78亿元。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本

公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。

第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人在本期债券第3个计息年度

公司每年可以获得一定规模的经营性现金净流入，且货币资金充裕，可为短

辽宁聚龙根据2013年度股东大会决议，以2013年12月31日的总股本

（1）基本情况

王晓东向本公司增资扩股，同时聚龙集团将其持有的本公司247.52万股无偿赠

八、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上调票面利率选择权及投资者回售选择权。拟上市地点为深圳证券交易所。发行

核定投资总额123万元

截至本募集说明署之日，公司组织结构如下图所示：

传真

广发银行分行4,900

负责人肖厚发

售调味品、五金交电、日用品、厨房及卫生间用具、文具用品、化妆

下属子公司自身管理水平不高，则将对公司的业务开展、品牌声誉产生一定不利

（四）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资

1、发行主体：聚龙股份有限公司。

（二）控股子公司概况（一级）

投资者发行，投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适

25、质押式回购：发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券

务，货币专用设备及类似机械的研发、销售，从事货物与技术的进出

募集说明书摘要

由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白

日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

发行人在2008-2010年度、2011-2013年度分别通过高新技术企业认定。

物流自动化设备研发、制造、销售；智能物流信息系统设计及技术开

19、信用评级资信评级机构：经上海远东资信评估有限公司评定，公司的

十八、截至2015年12月31日，公司直接或间接控制的公司（或合伙企业）

住所市高新区越岭263号（北园1号厂房2楼）

十、关联交易情况.....................................................53

股权结构聚龙股份持股100%

发行人在发生上述重大事项时，应及时通知远东资信并详细说明情况，提供相关

有晟公北公北龙技龙公龙公龙服融龙非司公公上研创

电话

（一）发行人股本结构

1-29

总负债3,103,241.359,666,509.96

住所上海市大连990号10栋9层

6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的

（1）基本情况

1-19

场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。因公司处于市，距离经济中心较

注册资本7000万元

注册号8662028

代表人周素芹

或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供的情形....................57

2008年4月，根据聚龙股份股东会决议，公司以经审计的截至2008年3

民币发行时间的影响，部分商业银行总行年内招标采购工作均有所滞后，对公司

十七、公司的主要产品以大量的专利、专有技术及自有软件为基础，我国对

股东权益4,405,915.612,981,457.19

销的方式承销。

1-3

的比例分别为51.88%、62.10%和46.95%。销售前五名客户主要为国内知名银

8、聚龙融创（）信息科技研究有限公司

金融办公自动化设备设计、研发、生产、销售、安装、调试、现场维

住所上海市浦东新区锦绣东2777弄23号101室

股权结构辽宁聚龙金融自助装备有限公司持股100%

存在竞争，因此存在一定的降价风险。

2、境内上市外资股--

分在合理信用期限内并以账龄低于一年的应收账款为主，欠款客户主要是银行业

疗器械I、II类、家具、未经加工的干果、坚果、新鲜水果、新鲜蔬

联系电话

股权结构聚龙股份持股100%

设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

营业收入11,114,716.469,664,930.96

聚龙股份有限公司

截至2015年12月31日，发行人总股本549,504,000股，股本结构如下表：

联系电话

年、2014年均按10%的税率缴纳企业所得税。

总负债1,171,702.54362,871.96

不定期的评级是指远东资信在本次债券存续期内，将持续关注发行人的

来社区银行的网点解决方案、面向纸币冠字号码识别、传输和追溯应用的金融物

总资产47,261,641.2047,164,289.46

3、发行总额：本期发行公司债的规模为5亿元。

募集说明书摘要

住所

单位：元

技中锁培媒培限辽物辽备大备辽务国司欧司聚有聚展聚息聚

二十二、公司于2016年2月以增资扩股形式投资培高（）商业连锁有

单位：元

5、辽宁聚龙金融自助装备有限公司

年度银行名称授信额度（万元）

二、本次募集资金运用计划、募集资金专项账户...........................70

（）予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所网站

）业化技司智全助公行任限私业公）

一、有限售条件的流通股129,283,07123.53%

资本增至54,950.40万元。

截至本募集说明署之日，公司股权结构如下图所示：

公司与国内主要的商业银行建立了长期且稳定的合作关系，品牌认可度较

3%67%

募集说明书摘要

注册资本549,504,000元

（二）会计师事务所

报告期内，各银行授予发行人的授信额度如下：

易所网站（）或巨潮网（）。投资者在做出认购

4张奈9,720,0001.77%境内自然人

光大银行分行10,000

传真

成立日期2012年03月07日

主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变

募集说明书摘要

代表人冉云

为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付

六、经远东资信评定，本次发行的债项评级为A；主体评级为A，

住所成都市青羊区东城根上街95号

时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者

本期未债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票

速增强，货币资金较为充裕，有息债务规模较小，财务弹性较大。远东资信同

流动比率（倍）6.384.065.26

上海为新业务研究开发支点、并同时向国外拓展销售中心的产业和管理格局，较

成立日期2015年12月16日

1-2

公司发行公司债券的议案》。

电子信箱、

动；依法须经批准的项。

以其他方式取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的，投资者投资本期债

二十三、截至本募集说明署之日，发行人控股股东、实际控制人合计持

3、境外上市外资股--

（二）提供的，与无情况下评级结论的差异

三、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有

活动；不得从事本市产业政策和类项目的经营活动。）

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明

员循环机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了现金运营服务外包新业务。

（二）公司上市以来股本演变

住所大连市甘井子区春田园C-5号101室、202室

名称深圳证券交易所

3、欧洲聚龙有限责任公司

等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不

单位：元

期债券存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合

经办会计师魏弘、冯颖、张静、宫国超

中国银行高新区支行10,000

募集说明书摘要

2016年公司债券信用评级报告》远东证评（2015）009号，发行人主体长期信

观察；

1-23

名称辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司

司存在以后年度受相关政策影响难以保持较高成长性的风险。

1柳永诠154,820,09628.17%境内自然人

债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，使本期债券

清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在政策推进的

成立日期2006年07月07日

经营范围咨询、技术转让，计算机系统集成及综合布线（以上均不含专项审批）；

程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

资产负债率

（三）律师事务所

净利润43,942.56-225,558.61

注：2015年度财务数据未经审计，下同。

债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司的累计发行公司债券余额为5

1-11

集团投资有限公司和自然人柳永诠共同出资组建的有限公司，注册资本为

十三、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排................57

1-30

注册资本5000万元

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的

5全国社保基金一零八组合6,535,2921.19%其他

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系........................16

重大事项提示

有关章节。

（七）公司债登记机构

30,528万元。

一、本次发行的基本情况...............................................11

核定投资总额130万美元

护、租赁；清机加钞业务；接受委托，提供有价证券及现金处理

注册号1444

二、发行人资信情况...................................................19

代表人王丽

净利润87,198.49-

本次债券只面向合格投资者发行，上市后只能在合格投资者之间交易，公司亦无

经营范围工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨

整信用级别，出具不定期评级报告，并按照主管部门的要求进行信息披露。

七、本次债券发行规模5亿元，债券发行期限为5年，附第3年末发行人

上市时间另行公告。本次债券符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同

代表人王淞

经营范围经营销售金融机具设备及其他商务贸易活动

前、后台的小型纸币清分机、人民币鉴别仪（A类）等产品因其配置数量庞大，

知》（财税[2012]27号）：国家规划布局内的重点软件企业和集成电设计

险。

他实质性利害关系。

知识产权的尚不完善，尤其是软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象

（五）募集资金专项账户开户银行

8,480万股为基数，以资本公积转增股本，转增后辽宁聚龙注册资本增至

联系电话

远，公司面临吸引、保留和发展核心技术人员、销售人员和管理人员的风险。公

类丰富，适用于现金流通全部环节；

1-16

住所市朝阳区霄云26号鹏润大厦25层B02室

付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露上发布关于是否

有的辽宁聚龙8.96万股转让给孟淑珍。增资后公司注册资本变更为6,360万

发行人最近三年内未在境内发行其他债券、债务融资工具，未进行资信评

股东权益45,238,057.8644,845,002.74

贷款率100.00%100.00%100.00%

经营范围办公设备，金融机具成品及备件的生产，销售和进出口业务

净利润940,385.571,000,370.54

度受到宏观经济、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，尤其考虑到

总资产881,828.54-

募集说明书摘要

理计划

统一社会信用代码（注册号）91210300MA0QCFU16U

对发行人本期发行的债券进行一次定期评级和不定期评级，持续其

（三）最近三年发行人重大资产重组情况

司发生主要客户流失，或客户的需求发生较大不利波动的情况，将可能对公司的

二、无限售条件的流通股420,220,92976.47%

住所安阳高新区海河大民银行家属院7号楼三单元一楼西户

情况进行评级。根据上海远东资信评估有限公司出具的《聚龙股份有限公司

聚乐投资管理安阳聚龙鑫融信息

根据国际惯例与监管部门的要求，远东资信将在本次债券的存续期内，每年

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况

实际控制人柳永诠、周素芹、柳长庆

利润总额1,031,576.301,130,643.30

21、发行方式、发行对象与配售规则

成立日期2015年07月24日

料并就该事项进行电话或实地调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调

相关执行。

经营造成重大不利影响。

2016年3月25日，经中国证监会签发的“证监许可【590】号”文核准，

三、认购人承诺

总资产247,831.47302,349.77

注册号2437（1-1）

为复杂的组织结构和管理体系对公司的管理能力提出了更高要求。虽然公司对子

募集说明署日期：二〇一六年五月四日

经营范围研发、生产及销售；软件开发、销售及软件服务；计算机系

书相同。

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人及

名称聚乐投资管理中心（有限合伙）

名称辽宁聚龙金融自助装备有限公司

18、募集资金专项账户：发行人将开立募集资金专项账户，用于公司债券

三、股份总数549,504,000100.00%

净利润-1,161,247.06-596,616.55

名称大连聚龙金融安全装备有限公司

评级人员金润美、沈洋、王宇翔

亿元和2.59亿元；发行人经营活动产生的现金流净额分别为0.82亿元、3.04

住所西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层

代表人柳永诠

账户名称聚龙股份有限公司

募集说明书摘要

1-14

五、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金

随着人民银行“假币零”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业

10寿稚岗3,883,98210.71%其他

十一、提醒投资者关注本次发行的主要条款，详见本募集说明书“第一节发

3、培高（）商业连锁有限公司

项目2015年12月31日2014年12月31日

（1）基本情况

领域，或者是打破现有的传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务

行，公司现钞处理类产品已全部升级完毕并通过中国人民银行测试，但受新版人

期利息及所持有的债券票面总额的本金。

素，近年来业务规模增长较快，具有产品种类丰富、品牌认可度高、技术水平

4、票面金额及发行价：本次债券票面金额为人民币100元，按面值发行。

第一节发行概况

过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点

券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；

新产品和新业务在拓展初期存在一定市场开拓风险，能否达到预期仍有待

关办理。

名称欧洲聚龙有限责任公司

人提供上述资料。

注册资本1351.35万元

券所应缴纳的税款由投资者承担。

服孵有高有高公宁流宁有连有宁培家洲龙限龙有龙科龙

企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。公司2013

牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。因公司经营与收益

发行公司债券的议案》，并提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

项目组李升军、张锋、王喆

注册号5918

时关注到，公司主要产品面临市场竞争加剧、价格下跌的局面，新产品及新业

汇入行人行支付系统号2

成立日期2012年7月12日

司客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若

EBITDA利息保障倍

利润总额2,620,123.05226,200.01

十六、高素质的研发、销售和管理人才是公司成功的重要因素，行业内的市

传真

控股股东、实际控制人持有股份的63.12%，占公司总股本的35.09%。

金融安全银行业务培训咨询服务及新产品推广；金融行业系统工程技

三、发行人组织结构和重要权益投资情况.................................23

12.86%21.18%16.13%

净利润393,055.12-1,823,498.29

（六）公司债申请上市的证券交易场所

五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况..........................36

注册号91210300MA0QCDPP5A

2015年12月31日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于

第三节发行人基本情况

269.11339.58160.25

玩具、钟表、眼镜、箱包、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、电子元

名称德恒律师事务所

名称辽宁聚龙通讯科技有限公司

项目2015年度2014年度

总负债1,150,805.537,067.94

利润总额-1,165,234.81-597,062.55

9、债券利率定价流程：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按

代表人柳长庆

声明

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并

八、发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面的分开

曾用名辽宁聚龙金融设备股份有限公司

（五）发行人最近三年合并口径主要财务指标

物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活

住所广东省深圳市深南中1093号中信大厦18层

中国银行高新区支行10,000

2013年招商银行分行5,000

决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

属材料、家用电器、器材、音响设备、汽车配件、仪器仪表、医

25%100%

30,528万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，转增后辽宁聚龙注册

经营范围器件、化工产品（不含化学品）、计算机、软件及辅助设备、金

人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其

期债务偿付提供基本保障；公司有息债务规模较小，偿债压力可控。

1-9

券。

.

募集说明书摘要

注册号7447

住所深圳市福田区深南大道2012号

能在除深交所以外的其它交易场所上市。

联系电话

募集说明书摘要

项目2015年度2014年度

股权结构聚龙股份持股100%

1、评级观点

总资产5,556,721.142,988,525.13

人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AA，本次债券

项目2015年12月31日2014年12月31日

截至2015年12月31日，安阳聚龙鑫融信息技术服务有限公司尚未实际

十四、公司已经成为业内知名的现钞处理设备制造商，尤其是清分机产品已

经营范围金融办公自动化设备制造，设计、经营及有关技术咨询和技术服务

及运行情况...........................................................57

发行人最近三年未发行债券、其他债务融资工具。

每期评级结束后，远东资信会将评级结果通知发行人，并按要求报

公司净资产的40%。

质押的股份质押到期期限各不相同，不会出现多笔或全部质权同时到期的情

2、正面

靠公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进

名称中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

第一节发行概况..........................................................................................................11

1-18

二十、《关于进一步鼓励软件产业和集成电产业发展企业所得税政策的通

一、最近三年财务报表.................................................59

15、本金支付日：本期债券的兑付日为2021年5月11日。如遇节假

商品及技术除外；接受委托，提供有价证券及现金处理外包服务

资产负债率

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

理层的运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织架构，保障了

主体长期信用等级为A，本期债券的信用等级为A。

进行升级或研发，将可能使公司技术和市场的领先地位。

负责人周宁

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登

1-15

总资产54,870,125.0659,361,015.08

利润总额43,942.56-225,558.61

代表人柳长庆

营业收入216,068.37-

募集说明书摘要

核定投资总额103.6874万元

较为严重，公司面临知识产权的风险。

公司客户集中度高，采购及结算时间跨度较大，导致其应收账款规模较大

流。2013年、2014年和2015年，发行人合并口径营业收入分别为8.64亿元、

16,960万股为基数，以资本公积转增股本，转增后辽宁聚龙注册资本增至

设立时间2004年3月9日

11.33亿元和8.87亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2.72亿元、3.70

注册资本5000万元

11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

自助存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依

公司技术优势突出，产品通过多国央行测试，承担多项国家级开发项目，为

随着竞争加剧，公司面临主要产品价格下跌、盈利空间下降的风险；

住所市千山区千山302号

47,756.18万元，占应收账款余额的80.15%。报告期期末公司应收账款绝大部

力。债券持有人认购、购买或以其他方式取得本期债券均视作同意并接受《债

一、发行人设立、上市及股本演变情况

经营范围组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；投资咨询；企业管

影响，因此公司面临一定的内部管理风险。

辽宁聚龙根据2014年第一次临时股东大会决议，将公司名称由“辽宁聚龙

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

技术推广服务；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；餐饮管理；销

总负债70,092.4341,378.06

项目2015年12月31日2014年12月31日

1-13

EBITDA利息保障倍数=（利润总额+利息费用+折旧摊销）/（列入财务费用的利息支出+资本化利息

名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人周素芹

住所高新区越岭263号

当性管理，仅限合格投资者参与交易，投资者认购或买入的交易行为无效。

注册资本1000万元

2008年3月，根据聚龙有限股东会决议，聚龙集团将其持有的聚龙有限

代表人白桦

8－华商领先企业混合型证券5,458,8340.99%其他

经营范围

二十一、报告期内，公司向销售前五名客户的销售金额合计占当期营业收入

关主管机构的进行债券的转让、质押等操作。

的审批或核准，公司目前无法本期债券一定能够按照预期在深交所交易流

其中定期评级结果及报告将于发行人年度报告公布后两个月内发布。资信评

第二节发行人及本期债券的资信状况

2,000万元，其中聚龙集团出资1,300万元，持股比例65%；柳永诠出资700

股东权益881,828.54-

积累了丰富的广告递推及酒类分销行业经验，但覆盖数十万终端门店及数千个品

七、发行人最近三年内是否存在违法违规及受处罚的情况，董事、监事、高级管理人

十一、发行人最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，

（一）发行人获主要贷款银行授信情况

股权结构聚龙金融自助出资份额25%，担任普通合伙人

财务指标2015年2014年2013年

务客户。公司银行业务客户主要为国有大型银行，支付能力强，信誉好。虽然公

（2）最近两年主要财务数据

三、发行人组织结构和重要权益投资情况

内容开展经营活动）

1-21

二、发行人资信情况

簿记建档方式确定。

经营及有关技术咨询和技术服务；金融办公自动化设备产品、配件、

股东权益70,087,198.49-

（一）主承销商/债券受托管理人

上市地点深圳证券交易所

名称聚龙办公自动化私人有限公司

（2）最近两年主要财务数据

募集说明书摘要

辽宁聚龙根据2011年度股东大会决议，以2011年12月31日公司总股本

第五节募集资金运用...................................................................................................70

14、付息日期：本期债券存续期间，付息日为2016年至2021年每年的5

募集说明书摘要

权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束

（三）评级报告主要内容

一、发行人设立、上市及股本演变情况...................................21

募集说明书摘要

募集说明书摘要

通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程

经中国证监会“证监许可【2011】443号”文核准，公司向社会公开

1、国家股--

中国银行高新区支行10,000

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济

银行积极响应人民银行号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强

材料的销售业务和进出口业务，但国家限定公司经营或进出口的

代表人柳永诠

募集说明书摘要

经营范围

发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。

募集说明书摘要

募集说明书摘要

发生业务，无最近两年财务数据。

变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，

一、本期债券的信用评级情况...........................................17

聚龙股份有限公司

1-4

住所市海淀区东北旺西8号院23号楼三层301-1

目录............................................................................................................................9

注册号3745

10、辽宁聚龙通讯科技有限公司

2009年8月，经辽宁聚龙股东大会决议，天津腾飞钢管有限公司、自然人

净利润2,072,378.59158,312.09

联网技术以及面向银行现钞清分处理及设备运营等第三方服务外包解决方案等

7、聚龙（上海）企业发展有限公司

运营；商品信息咨询，技术咨询；商品批发、零售（国家专营专控商

公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。

2、聚龙南非股份有限公司

发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见公告。

截至2015年12月31日，发行人前十名股东及持股情况如下：

聚龙股份有限公司前身为聚龙金融设备有限公司，是由辽宁科大聚龙

债券余额占公司2015年合并口径净资产的比例为31.49%，未超过最近一期末

募集说明书摘要

参股公司控股子公司(非全资)全资子公司

境外投资证号N11

送监管部门和交易机构等。

项目2015年度2014年度

四、最近三年非经常性损益.............................................69

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

支出）

基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品

总负债393,311.9118,030.39

营业收入17,943,813.9845,312.52

代表人柳长庆

（2）最近两年主要财务数据

进入供应链管理领域属于跨界转型，公司在此之前缺乏相关业务的运营及管理经

住所市千山区千山302号

一、本次发行的基本情况

最近三年公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约。

募集说明书摘要

注册号0326191

2014年

九、关联方及关联关系.................................................51

某客户现金流紧张，或者因其他原因而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资

及现金智能处理设备系统的研发、生产；金融装备及系统的运营、维

募集说明书摘要

募集说明书摘要

1-6

司京商文科公星安自限银责有化企限京

电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自动柜员机

二、本期债券发行结束后，公司将积极申请在深交所上市流通。由于具体上

1、人民币普通股420,220,92976.47%

询；旅游信息咨询；软件开发；计算机系统服务；技术推广服务；货

利润总额123,136.01-

住所南非

占流动资产的41.02%，占资产总额的32.11%，其中一年以内应收账款余额为

开户银行上海浦东发展股份有限公司分行

6、大连聚龙金融安全装备有限公司

20%

本期债券发行及挂牌上市其他安排请参见发行公告。

12、起息日：本期债券的起息日为2016年5月11日。

代表人柳长庆

第四节财务会计信息...................................................................................................59

照监管部门要求进行信息披露。

代表人柳长庆

9、辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司

项目2015年度2014年度

国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，在产品价格方面也

项目2015年度2014年度

理控制融资成本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。

4、国家金融安全银行业务培训服务有限公司

4、外资持股--

化和智能化的现金中心解决方案、面向式银行的纸币及硬币存取款技术及未

项目2015年12月31日2014年12月31日

目录

债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂

如发行人未能及时提供上述资料，远东资信将根据收集的公开材料进行分

股东权益7,640,495.967,997,767.22

项目负责人李升军、张锋、王喆

名称培高（）文化传媒有限公司

定期的评级将于发行人每个会计年度审计报告出具后进行一次。届时，

1、安阳聚龙鑫融信息技术服务有限公司

效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安

作为金融机具行业的龙头企业，公司专注现金智能处理和流通管理，产品种

（）、巨潮资讯网（）及监管部门指定的

注册资本500万元

方面的投入，使公司所处行业竞争将更为激烈、竞争格局可能发生改变，从而对

名称聚龙（上海）企业发展有限公司

代表人柳长庆

最近三年，发行人未发生重大资产重组。

十三、公司近三年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域

十五、公司正从现钞处理设备制造商向现金智能处理和流通管理解决方案提

联系电话

报告，以动态地反映发行人的信用状况。评级包括定期和不定期评级，

名称国家金融安全银行业务培训服务有限公司

规划布局重点软件企业复审工作尚未启动，公司未能享受10%的所得税税率优

且结构相对简单，是银行议价的主要目标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，

于在其他交易场所、或其他场合公开披露的时间。

股票简称：聚龙股份股票代码：300202

级机构的定期和不定期评级结果等相关信息将通过其网站

成立日期2012年05月16日

融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包

股份类别股份数量（股）比例

设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备行业推入了高速发展阶段，纸币

股权结构聚龙股份持股100%

2015年12月31日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于

（三）最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及情况

情况.................................................................50

（一）接受本募集说明书对本期债券项下义务的所有并受其约束；

名称聚龙南非股份有限公司

术研究、设计、试验及系统工程服务

九、2015年12月14日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于

更；

月31日的净资产63,755,271.64元折成股本5,600万股，聚龙股份整体变更为

板上市交易，公开发行后注册资本变更为8,480万元。

项目2015年12月31日2014年12月31日

截止募集说明署日，公司与本次发行有关的中介机构及其代表

公司发行公司债券的议案》。

一代302系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、

外；法律、法规的项目取得许可证后方可经营）

（2）最近两年主要财务数据

7全国社保基金四零一组合6,000,0581.09%其他

由于进行产业布局，公司经营管理的复杂程度有所提高，这对公司的管理

成立日期2015年11月23日

17、情况及其他增信措施：本期公司债无及其他增信措施。

债券的债券主承销商和受托管理人。

股权结构聚龙股份持股100%

成立日期2013年12月18日

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

总资产76,032,679.49-

1-10

31日完成工商变更注册。

股东权益8,242,136.399,403,383.45

1-7

1-8

（2）最近两年主要财务数据

认缴出资额100万元

投资基金

贷款率=实际贷款额/应贷款额

符合进行质押式回购的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责

募集说明书摘要

利润总额154,121.87-

1-32

传真

住所市铁东区千山中308号

且评级展望为稳定。

营业收入下滑21.71%；净利润为2.59亿元，较上年净利润3.70亿元下降

（四）资信评级机构

交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债

名称安阳聚龙鑫融信息技术服务有限公司

（2）最近两年主要财务数据

（二）核准情况及核准规模

（1）基本情况

股东权益-923,871.07-60,522.19

行概况/一、本次发行的基本情况/（三）本期债券的主要条款”。

三、认购人承诺.......................................................16

（2）最近两年主要财务数据

投资基金

现发行人发生影响债券信用等级的重大事项，远东资信将要求发行人提供相关资

兴业银行分行20,000

万元，持股比例35%。聚龙有限于2004年3月9日在市工商行政管理局登

户会对相关产品不断提出更高、更新的要求，如果公司的技术和产品不能按要求

项目2015年度2014年度

聚乐成立于2015年11月17日，无最近两年财务数据。

2114,368,11220.81%

亿元（2013年、2014年及2015年归属于母公司所有者的净利润分别为2.72

单位：元

有公司305,476,208.00股股份，其中192,830,159.00股股份处于质押状态，占

一、本期债券的信用评级情况

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等

1-5

募集说明书摘要

募集说明书摘要

时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状

净利润154,121.87-

行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

1-27

公北））讯限目融融有全限份动）有北

数（倍）

成立日期2011年06月24日

率选择权及投资者回售选择权。

注：流动比率=流动资产/流动负债

29日完成工商变更登记，取得注册号为4919营业执照。

新疆科大聚龙集团股权投资境内非国有法

不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交

修及相关技术咨询服务，电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术

项目2015年12月31日2014年12月31日

（五）其他重要事项

务芳限（限（司聚科聚限聚限聚训金聚南公办限（技融

（住所：市铁东区千山中308号）

速动比率（倍）5.483.464.40

持续关注本期债券发行人外部经营变化、经营或财务状况变化以及本期债券

用状况的变化对发行人进行电话或实地调查并据此综合分析，决定是否调整

（1）基本情况

1-22

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债

经营范围

单位：元

通讯设备、网络设备、光电产品、电子产品、电子元器件的

股权结构聚龙股份持股60%

公司发行公司债券的议案》，并提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

亿元、3.70亿元和2.59亿元），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。截至

3、关注

募集说明书摘要

全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发了硬币兑换机、自助柜

成立日期2015年3月13日

十、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关，本期债券仅面向合格

第三节发行人基本情况.............................................................................................21

验，培高虽在全国范围内的户外大屏广告运营及酒类消费品分销领域深耕多年，

股权结构聚龙股份持股100%

四、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，

经得到银行用户的广泛认同，建立了较为稳固的市场地位。公司所处行业持续保

与张奈等15位自然人，将227.54万股转让给孟淑珍等7位自然人；赵艳将持

六、发行人主营业务...................................................40

募集说明书摘要

菜。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务

注册资本10,000万元

住所市铁东区千山中308号

核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券，本次

接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金

表中所有者权益合计），本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.00

任公司相关执行。

声明..............................................................................................................................2

第六节备查文件..........................................................................................................71

月11日。如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间

2016年3月25日，经中国证监会签发的“证监许可【2016】590号”文

中国民生银行股份有限公司

（1）基本情况

持较高的利润率水平，但不排除国内外设备生产厂商加大研发、生产、营销等多